置信电气拟144亿元收购英大信托英大证券

2019-11-09 08:44:26

《证券时报》记者崔琰

继五矿资本和CNAC资本之后,中央企业增加了更多的金融资产配售案例。

9月23日晚,信心电气(600517)发布重组草案,拟收购英国信托公司73.49%的股份和英国证券公司96.67%的股份,总价格为143.98亿元,并为英国证券公司增资筹集高达30亿元。此次交易后,我相信电气将收购英国信托公司(British Trust)和英国证券公司(British Securities)的控股权,并间接收购英国期货公司(British Futures)的控股权。公司的实际控制人仍然是国务院的SASAC。

该交易分为两部分,发行股票购买资产和筹集配套资金。其中,在股票发行方面,可信电气计划以每股3.64元的价格收购英达信托持有的73.49%的股份,总价格为94.14亿元。还计划收购英达集团、中国电气、国电新源、深圳国能、蔡襄证券、深圳免税集团持有的英达证券96.67%的股份,总价为143.98亿元,每股3.64元,总价为49.84亿元。在估值方面,英国信托和英国证券的增值率分别为47.20%和40.35%。

根据田燕的业务信息,英达信托成立于1987年3月,注册资本为40.29亿元。公司拥有国电英达、中国南方电网有限公司、中国电力金融有限公司等7家股东单位。英达证券成立于1996年,注册资本27亿元。

根据重组草案,2017年1月至6月、2018年和2019年,英达信托分别实现营业收入10.67亿元、11.48亿元和7.72亿元,净利润分别为5.51亿元、6.24亿元和5.23亿元。同期,英达证券实现营业收入分别为6.58亿元、5.64亿元和3.92亿元,净利润分别为1.51亿元、4053.28万元和6764.18万元。

信电表示,在此次交易之前,公司主要从事与电气和新材料设备、电力运营和维护业务、低碳节能和工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务。通过这笔交易,公司将获得英国信托和英国证券的控股权,并间接获得英国期货的控股权。业务范围将增加信托、证券和期货等金融服务。这一次,优质金融资产将注入上市公司。交易完成后,上市公司的净资产规模和盈利能力将显著提高,上市公司的抗风险能力也将得到提高。

本次交易前,公司控股股东为国家电网电力研究所,国家电网电力研究所为国家电网公司全资子公司,国务院SASAC为公司实际控制人。信心电气及其交易对手英达集团、中国电力金融、国电上海电力、国电新源和深圳国能均由国家电网公司控制。因此,该交易构成关联交易。本次交易完成后,英达集团将成为信心电气的控股股东,国务院SASAC仍将是信心电气的实际控制人。因此,本次交易不会导致信电控制权发生任何变化,也不会构成重组和上市。

人们相信电气重组有着悠久的历史。今年3月18日,我相信电力公司宣布了重组计划。上述重组信息披露后,信心电气有限公司股价连续9个交易日上涨,从3月15日停牌前的4.81元涨到2017年以来的最高价12.46元。然而,该股现已回落至7.31元。

值得一提的是,许多综合性中央企业此前都将金融部门注入上市公司。例如,五矿集团将五矿信托、五矿证券和其他借壳金瑞技术公司转变为五矿资本,而中航工业将五矿信托、中航证券和其他借壳st北亚转变为中航资本。

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